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黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡,不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐,许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖,被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已,决定先发制人。莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内,借此引蛇出洞,果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相,反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱,面对诅咒畜妖的攻击,却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间,审判员夜鹰就可实施抓捕。拉锯战后,魔法阵消失,宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍,释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场,身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后,莫凡、赵满延等人被定为交换生,将去往帝都学府。两校展开切磋,莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪,为明珠学府赢得胜利。依照约定,莫凡得到凝魔神器。荒城历练开始,众人误入了洞穴魔奴的巢穴,展开激战,成功逃脱。抵达荒城,又因误入藤蔓捕食陷阱,牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队独行,在泥鳅坠的指引下,收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥,莫凡加入帮助大部队摆脱了绿皮大蜥的纠缠。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬,队伍乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛,经过一场恶战终于消灭了魔蛛。众人伤亡惨重,折返路上遇到陆年,结果陆年却下了杀令,双方大打出手。莫凡一路诱敌深入,利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈,莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下,莫凡冲破枷锁升华了星子,使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫莫凡,斩空及时赶到与陆年开战。形式所逼,莫凡接受血利子,成功觉醒恶魔系。友情大义当前,他控制住恶魔系,救下众人。莫凡战退妖兽,现身惩治陆年。恶战结束,莫凡急需从恶魔异变之中恢复,但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开,生死未卜。

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